Опытный итальянский порнорежиссер Рокко Сиффреди устраивает совместный кастинг для молодой блондинки Baby Swabery и зрелой брюнетки Szuzanne. Для обеих девушек это будет первый профессиональный секс-кастинг, так что Рокко объясняет, как вести себя перед камерой и как подготовить дырочки к глубокому проникновению. Друг Рокко – крепкий парень Джон Прайс – присоединяется к процессу и показывает девкам, как правильно делать минет, лизать жопу и трахаться в задницу.